2019-10-22

上海國(guó)际集团成功发行22亿元公司债券 进一步服務(wù)國(guó)家和上海重大发展战略

在國(guó)家发改委、上海市发改委及國(guó)资委的大力指导与支持下,上海國(guó)际集团有(yǒu)限公司(简称上海國(guó)际集团)10月21日成功簿记建档发行2019年第一期上海國(guó)际集团有(yǒu)限公司公司债券。
本期债券為(wèi)上海國(guó)际集团时隔八年重回资本市场的首单直接融资,是集团获國(guó)家发改委批准的200亿元优质主體(tǐ)企业债券的首期发行。发行规模22亿元,债券期限5年期(在存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权),两个小(xiǎo)时簿记建档时间内吸引了包括银行、信托、基金、证券等数十家金融机构的积极投资,总投资规模共计59.90亿元,全场认購(gòu)倍数2.72倍,最终发行票面利率為(wèi)3.35%。上海國(guó)际集团本期债券发行利率是國(guó)家发改委批复的同期限优质主體(tǐ)企业债券的历史最低利率,刷新(xīn)了2017年以来全市场AAA级地方國(guó)企同期限最低利率之记录,充分(fēn)體(tǐ)现了上海國(guó)际集团在资本市场的重要影响力,亦是资本市场对上海國(guó)际集团AAA级良好信用(yòng)资质的高度肯定。


本期债券由國(guó)泰君安证券牵头主承销,申万宏源证券、东方花(huā)旗证券、上海证券联席主承销,充分(fēn)展现了上海本地金融机构的专业能(néng)力。本期债券募集资金将用(yòng)于出资長(cháng)三角协同优势基金等政府出资产业投资基金,主要聚焦長(cháng)三角區(qū)域一體(tǐ)化、先进制造业等领域,旨在进一步服務(wù)國(guó)家和上海重大发展战略。
上海國(guó)际集团始终立足于服務(wù)國(guó)家和上海改革开放发展大局,坚持创新(xīn)、转型、发展,实施國(guó)有(yǒu)资本运营和投资管理(lǐ)“双轮驱动”战略,牢牢把握管资本的主要手段,持续强化國(guó)有(yǒu)资本的引导力、控制力和竞争力,聚焦服務(wù)上海“五个中心”建设、打响“四大品牌”和落实三项新(xīn)的重大任務(wù),為(wèi)上海继续当好改革开放排头兵和创新(xīn)发展先行者作出积极贡献。