2020-04-14

抓住市场窗口 促进融投联动——國(guó)资经营公司成功发行2020年首期公司债券

2020年4月9日,國(guó)资经营公司成功发行2020年第一期公司债券15亿元,本期债券分(fēn)為(wèi)2个品种:5年期的“20沪國(guó)01”票面利率2.95%,发行规模5亿元;10年期的“20沪國(guó)02”票面利率3.85%,发行规模10亿元。

“20沪國(guó)01”和“20沪國(guó)02”创下多(duō)项纪录:“20沪國(guó)01”票面利率2.95%创企业全市场全品种5年期债券历史最低发行利率;“20沪國(guó)02”票面利率3.85% 创上海企业同期限历史最低公司债券融资利率;10年期债券填补了集团體(tǐ)系内5年期以上超長(cháng)期限直接债務(wù)融资的空白。

本次债券发行克服疫情期间信息不畅、工作不便等负面影响,在前期进行了周密部署,紧盯货币政策走势,高频销售会议夯实了投资人基础,簿记当天吸引了包括银行、基金、保险、证券、资管等诸多(duō)类型的金融机构参与,共计吸引资金接近50亿元,5年期认購(gòu)倍数5.31,10年期认購(gòu)倍数2.14,充分(fēn)體(tǐ)现了公司在资本市场积累的良好形象及影响力,也體(tǐ)现了债務(wù)融资时点选择上的运作能(néng)力。

本期债券资金将进一步丰富和优化公司债務(wù)结构,10年期负债久期匹配公司長(cháng)期战略资产投资,实现了债務(wù)期限与经营主业的融投联动。