在國(guó)家发改委、上海市发改委及國(guó)资委的大力指导与支持下，集团12月11日成功簿记建档发行2020年第一期上海國(guó)际集团有(yǒu)限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。

本期债券是集团获國(guó)家发改委批准的200亿元优质主體(tǐ)企业债券的第二期发行，发行规模20亿元，期限5年期（在存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），认購(gòu)中标倍数1.1倍，票面利率3.46%，為(wèi)下半年以来同类企业较低发行利率水平。

在本期债券发行准备过程中，债券二级市场发生多(duō)起AAA级信用(yòng)债实质性违约事件，并导致债券一级市场发行难度显著加大。面对突发的外部融资环境恶化，集团做实做细做好发行准备工作，在随后人民(mín)银行加大公开市场业務(wù)操作投放流动性对冲违约事件的不利影响时，果断抓住有(yǒu)利窗口期簿记建档发行，最终发行票面利率、与利率债信用(yòng)利差均达到了市场较好水平。本期债券的成功发行是市场对集团信用(yòng)资质、市场形象及项目投向的充分(fēn)肯定。

本期债券募集资金将用(yòng)于出资集成電(diàn)路产业基金、國(guó)泰君安母基金、上海生物(wù)医药产业基金等四家政府出资产业投资基金，进一步提升集团在私募股权投资行业的影响力和品牌效应，增强服務(wù)國(guó)家及上海重大发展战略的能(néng)力，高质量推进以金融控股集团建设為(wèi)引领、國(guó)有(yǒu)资本运营和投资管理(lǐ)双轮驱动的发展战略。